Экспорт в Google Sheets

Экспорт в Google Sheets для amoCRM автоматически выгружает данные сделок, контактов и компаний в нужные Google Таблицы по триггеру цифровой воронки. Настройте шаблон один раз — и данные будут уходить в таблицу без ручного копирования, в том формате, который удобен вашей команде.

Какие задачи решает виджет:

• Автоматически обновляет строки в таблице или дописывает новые при каждом триггере;
• Поддерживает несколько шаблонов выгрузки с разными таблицами и листами;
• Позволяет выгружать только главного контакта или всех контактов сделки;
• Гибко сопоставляет поля amoCRM со столбцами таблицы;
• Поддерживает форматирование числовых полей и дат.

Основные функции и возможности виджета: 

• Создание и хранение нескольких шаблонов выгрузки;
• Выбор таблицы и листа для каждой выгрузки;
• Два режима выгрузки: либо обновлять существующие строки в таблице актуальными данными, либо каждый раз добавлять новые строки;
• Возможность выгрузки данных только главного контакта или всех контактов сделки;
• Автоматическая подгрузка названий столбцов из выбранного листа Google Sheets;
• Гибкая настройка форматов данных для числовых полей и дат;
• Сопоставление полей amoCRM со столбцами Google Sheets;
• Автоматическая работа через триггеры в цифровой воронке.

Шаблоны и доступ к таблицам:

• Можно создать несколько шаблонов выгрузки под разные задачи: отчеты руководителю, база для рассылки, контроль сделок или отдельные управленческие таблицы.
• Таблицу можно выбрать через авторизованный Google-аккаунт или подключить по ссылке при выданном доступе.
• Виджет может обновлять уже выгруженную строку по id сделки или добавлять новую строку при каждом срабатывании.
• В шаблоне сопоставляются поля сделок, контактов и компаний, настраивается формат дат и чисел, выгрузка главного или всех контактов сделки.
• Выгрузка запускается через Digital Pipeline, поэтому таблицы обновляются по нужному событию в amoCRM.

Сценарии использования:

• Вести сводную таблицу сделок в Google Sheets без ручного заполнения;
• Автоматически фиксировать закрытые сделки для финансовой отчётности;
• Выгружать контакты клиентов на определённом этапе для email-рассылок;
• Строить дашборды Google Data Studio на основе данных из amoCRM;
• Синхронизировать воронку с внешними инструментами планирования через таблицы.

FAQ

Как это работает на практике:

• вы выбираете рабочий сценарий в amoCRM, где нужен виджет «Экспорт в Google Sheets»;
• задаете основные условия и поля, с которыми должен работать виджет;
• виджет выполняет рутинное действие или подсказывает менеджеру следующий шаг;
• команда получает более понятный процесс без лишних ручных операций.

Практический пример:

Данные из amoCRM выгружаются в Google Sheets, где их можно использовать для отчетов, контроля и совместной работы.

Кому особенно подходит:

• командам, которые регулярно собирают отчеты или рабочие таблицы из CRM
• руководителям, которые хотят убрать ручные ошибки и сделать процесс прозрачнее;
• администраторам amoCRM, которые настраивают единые правила работы команды;
• командам, где однотипные действия повторяются каждый день.

Начните с одной таблицы и минимального набора нужных полей.