Отслеживание примечаний в amoCRM

Отслеживание примечаний для amoCRM анализирует новые примечания в сделках, контактах и компаниях и запускает нужные действия: ставит задачу, добавляет тег, меняет статус, назначает ответственного или запускает Salesbot. Виджет помогает автоматизировать реакции на звонки, сообщения и системные события.

Какие задачи решает виджет:

• отслеживает выбранные типы примечаний в сделках, контактах и компаниях;
• запускает действия по условиям срабатывания;
• ставит задачи, добавляет теги, меняет статус и ответственного;
• запускает Salesbot после нужного события;
• связывает другие виджеты и сценарии автоматизации между собой.

Сценарии использования:

• поставить задачу перезвонить после пропущенного звонка;
• изменить статус сделки после события распределения между менеджерами;
• запустить Salesbot после входящего сообщения или системного примечания;
• добавить тег клиенту после определенного действия в карточке;
• создать связку с уведомлениями в Telegram, MAX или Яндекс мессенджер.

FAQ

Как это работает на практике:

• вы выбираете рабочий сценарий в amoCRM, где нужен виджет «Отслеживание примечаний»;
• задаете основные условия и поля, с которыми должен работать виджет;
• виджет выполняет рутинное действие или подсказывает менеджеру следующий шаг;
• команда получает более понятный процесс без лишних ручных операций.

Практический пример:

После нужного примечания в карточке виджет ставит задачу, меняет статус или запускает Salesbot, чтобы событие не осталось без обработки.

Кому особенно подходит:

• командам, которые строят автоматизации вокруг звонков, сообщений и системных событий
• руководителям, которые хотят убрать ручные ошибки и сделать процесс прозрачнее;
• администраторам amoCRM, которые настраивают единые правила работы команды;
• командам, где однотипные действия повторяются каждый день.

Выберите один тип примечания, который чаще всего требует реакции менеджера.

Основные функции и возможности виджета:

• Выбор типа объекта для анализа примечания: контакт, компания или сделка;
• Выбор типа примечания (Создана сделка, Входящий звонок, Исходящий и т. д.) и определение условия срабатывания виджета;
• Выбор результата работы виджета: установить задачу, тег, изменить статус сделки, сменить ответственного, запустить salesbot;
• Выбор воронки и статуса для отслеживания примечаний.

Данный виджет можно использовать как отдельный сервис, так и в дополнение к уже имеющимся виджетам. Например:

• поставить задачу перезвонить при пропущенном звонке
• изменить статус сделки при распределении между менеджерами с помощью виджета Распределения сделок.