Поиск дублей сделок в amoCRM

Поиск дублей сделок помогает быстро находить повторяющиеся сделки в amoCRM по названию, связанному контакту, компании или выбранным полям. Виджет полезен, когда заявки приходят из разных каналов, менеджеры создают сделки вручную, а воронки постепенно накапливают повторные обращения одного клиента.

Какие задачи решает виджет:

• Находит повторяющиеся сделки до того, как менеджеры начнут вести их параллельно;
• Помогает чистить воронки после импорта, интеграций и ручного создания сделок;
• Ищет совпадения по названию, контакту, компании и пользовательским полям;
• Позволяет ограничить поиск нужными воронками и этапами;
• Снижает риск двойной работы менеджеров и некорректной аналитики по продажам.

Основные функции и возможности виджета:

• Поиск дублей по названию сделок;
• Поиск дублей по общим контактам сделок;
• Поиск дублей по общим компаниям сделок;
• Поиск дублей по одинаковым полям сделок;
• Выбор воронок, в которых будет производиться поиск дублей;
• Настройка поиска только в активных этапах воронки или по всем этапам, включая закрытые;
• Объединение найденных дублей через стандартный интерфейс объединения сделок.
• Настройка автоматического объединения найденных групп дублей сделок.

Контроль результатов и автообъединение:

• В результатах видны ссылки на сделки, значения совпадений и количество найденных дублей.
• Фразы-исключения помогают убрать из поиска технические названия и служебные значения.
• Статистика и выгрузка логов помогают контролировать найденные и объединенные группы.
• Для автообъединения можно выбрать режим: объединять только идентичные сделки или объединять даже при конфликте полей с заданным приоритетом данных и ответственного.
• Поиск и запуск автообъединения рассчитаны на обработку до 500 групп за один запуск.

Сценарии использования:

• Проверять новые сделки из сайта, телефонии, мессенджеров и интеграций на повторные обращения;
• Находить сделки-дубли после массового импорта или переноса данных;
• Контролировать дубли только в активных этапах, чтобы не мешать архивной истории;
• Автоматически объединять найденные группы дублей в пределах заданного лимита;
• Использовать вместе с Поиском дублей контактов и компаний, чтобы чистить не только сделки, но и клиентскую базу.

FAQ

Как это работает на практике:

• вы выбираете рабочий сценарий в amoCRM, где нужен виджет «Поиск дублей сделок»;
• задаете основные условия и поля, с которыми должен работать виджет;
• виджет выполняет рутинное действие или подсказывает менеджеру следующий шаг;
• команда получает более понятный процесс без лишних ручных операций.

Практический пример:

Виджет находит сделки, похожие по названию, клиенту или выбранным полям, чтобы команда могла убрать повторы.

Кому особенно подходит:

• компаниям, где по одному клиенту часто создаются повторные сделки
• руководителям, которые хотят убрать ручные ошибки и сделать процесс прозрачнее;
• администраторам amoCRM, которые настраивают единые правила работы команды;
• командам, где однотипные действия повторяются каждый день.

Начните с поиска по контакту, компании или названию сделки.

Связанные виджеты для поиска и объединения дублей:

• Дубли в amoCRM — обзор сценариев для контактов, компаний и сделок;
• Антидубль помогает предотвращать новые дубли контактов и компаний;
• Поиск дубликатов контактов и компаний дополняет проверку сделок очисткой клиентской базы;
• Объединение сделок подходит для аккуратного объединения найденных повторов;
• Dashboard помогает руководителю видеть качество обработки заявок и повторных обращений.