Предотвращение дублей в amoCRM

Предотвращение дублей для amoCRM автоматически проверяет созданные и изменённые контакты или компании на дубли и объединяет совпадения без потери данных. Виджет помогает поддерживать базу чистой и не допускать повторных карточек клиентов.

Какие задачи решает виджет:

• Проверяет контакты и компании на дубли при создании или изменении;
• Ищет совпадения по телефону, e-mail или любому настроенному полю;
• Автоматически объединяет найденные дубли в фоновом режиме;
• Сохраняет данные, сообщения из чатов и историю общения;
• Показывает статистику объединённых дублей за день, неделю, месяц и всё время.

Основные функции и возможности виджета:

• Проверка на дубль контакта/компании и автообъединение по ЛЮБОМУ полю (в том числе по номеру телефона или электронной почте) при создании;
• Проверка на дубль контакта/компании и автообъединение по ЛЮБОМУ полю (в том числе по номеру телефона или электронной почте) при изменении;
• Проверка на дубль контакта/компании и автообъединение по ЛЮБОМУ полю (в том числе по номеру телефона или электронной почте) в цифроворонке;
• Настройки приоритета полей при конфликте значений и ответственного при объединении (ответственный назначается до объединения);
• Уведомления при объединении;
• Отсрочка срабатывания виджета;
• Статистика по количеству объединенных дублей за день, неделю, месяц и всего, можно посмотреть объединенные дубли и перейти в карточку контакта/компании.

Чем отличается от поиска старых дублей:

• Виджет работает в момент создания или изменения контакта/компании и в цифровой воронке, то есть предотвращает появление новых дублей.
• Можно объединять автоматически или только помечать найденный дубль тегом, если нужно ручное решение.
• Для сложных интеграций доступна отсрочка проверки, чтобы данные успели попасть в карточку.
• Поддерживаются очистка дублирующей информации, копирование примечаний и фразы-исключения.
• Если в базе уже много старых дублей, сначала используйте Поиск дубликатов, а затем включайте предотвращение новых повторов.

Сценарии использования:

• Не допускать новые дубли после импорта или ручного создания контактов;
• Проверять дубли в цифровой воронке;
• Объединять карточки клиентов при совпадении по любому важному полю;
• Настроить приоритет полей при конфликте значений;
• Использовать вместе с «Поиском дубликатов»: сначала очистить накопленные дубли, затем предотвращать новые.

FAQ

Предварительно рекомендуем почистить накопившиеся дубли контактов и компаний виджетом Поиск дубликатов.

Как это работает на практике:

• виджет проверяет новый контакт или компанию при создании и изменении карточки;
• сравнивает данные с уже существующими карточками в amoCRM;
• при найденном совпадении переносит связи на основную карточку;
• новая карточка помечается как дубль, чтобы менеджер не вел клиента в двух местах.

Практический пример:

Клиент оставил заявку с сайта, а его контакт уже есть в базе. Виджет помогает не создавать вторую рабочую карточку: связи переносятся на существующий контакт, а дубль становится понятным для последующей обработки.

Кому особенно подходит:

• компаниям с большим потоком заявок из сайта, телефонии, мессенджеров и форм;
• отделам продаж, где разные менеджеры могут создать одного клиента повторно;
• аккаунтам amoCRM с накопленной базой контактов и компаний;
• командам, которым важно сохранять историю общения в одной карточке клиента.

Для проверки начните с правил по телефону и email: это самые частые признаки, по которым появляются повторные контакты.

Связанные виджеты для работы с дублями:

• Дубли в amoCRM — как выбрать связку виджетов для контактов, компаний и сделок;
• Поиск дубликатов контактов и компаний помогает сначала найти накопленные дубли в базе;
• Поиск дублей сделок нужен, если повторные обращения создают несколько сделок;
• Объединение сделок помогает аккуратно объединять найденные повторы;
• Связанные сделки полезны, когда сделки одного клиента нужно видеть вместе, но не объединять.