Подкрашивание сделок без активности в amoCRM

Подсветка забытых сделок для amoCRM автоматически выделяет цветом открытые сделки, по которым давно не было активности. Настройте сроки бездействия, выберите события для отслеживания и задайте оформление карточек — менеджеры сразу увидят, каким сделкам пора уделить внимание, а руководитель сможет контролировать, чтобы потенциальные продажи не терялись без движения.

Какие задачи решает виджет:

• находит забытые сделки — автоматически отслеживает, как давно по открытым сделкам не было выбранной активности;
• выделяет сделки цветом — помогает отличать сделки, которыми пора заняться, от сделок, которые уже давно остаются без внимания;
• позволяет настроить сроки — задайте два уровня бездействия: «Пора заняться» и «Забыта»;
• учитывает рабочее время — исключайте ночи, выходные и праздники из расчёта срока бездействия;
• показывает количество забытых сделок — счётчики помогают оценивать объём сделок, требующих внимания;
• автоматизирует контроль — при необходимости виджет может создавать задачи ответственным, добавлять теги и переводить сделки на другой этап.

Основные функции и возможности виджета:

• Автоматическое отслеживание бездействия по открытым сделкам amoCRM.
• Два настраиваемых порога бездействия: «Пора заняться» и «Забыта».
• Настройка отдельных шаблонов для разных воронок и этапов.
• Выбор событий, которые считаются активностью: звонки, сообщения в чатах, письма, примечания, создание и выполнение задач, смена этапа.
• Возможность учитывать или не учитывать события, связанные с контактами и компаниями, а также действия роботов и интеграций.
• Гибкое оформление каждого уровня: цветная полоса, рамка, заливка или метка; настройка цвета и отображения давности.
• Предпросмотр оформления в светлой и тёмной темах.
• Счётчики забытых сделок с возможностью ограничить отображение по пользователям и группам.
• Настройка рабочего графика, праздников и дополнительных рабочих дат.
• Автоматическое создание задач ответственным, добавление тегов и перевод сделок на выбранные рабочие этапы.
• Журнал автоматических действий и состояние синхронизации для контроля результатов.

Сценарии использования:

• Контроль работы менеджеров. Выделяйте сделки, по которым давно не было звонков, сообщений или других выбранных событий.
• Предотвращение потери клиентов. Напоминайте менеджерам о сделках, которые перестали двигаться по воронке.
• Контроль сроков обработки заявок. Настройте индивидуальные сроки бездействия для разных воронок и рабочих этапов.
• Управление приоритетами. Используйте первый уровень подсветки для сделок, требующих внимания, и второй — для сделок, которые уже можно считать забытыми.
• Автоматическая постановка задач. Создавайте задачи ответственным сотрудникам, если сделка достигла заданного уровня бездействия.
• Контроль руководителем. Используйте счётчики, чтобы видеть количество забытых сделок и своевременно реагировать на накопившиеся проблемы.

FAQ

Как это работает на практике:

Например, вы хотите, чтобы менеджеры не забывали о сделках, по которым клиент давно не получал внимания.
Вы задаёте первый порог — 3 дня без активности, а второй — 10 дней. Когда сделка достигает первого порога, её карточка получает одно оформление. Если бездействие продолжается до второго порога, карточка выделяется более заметно.
Какие события сбрасывают срок бездействия, какие этапы отслеживаются и как выглядят уровни подсветки, вы определяете самостоятельно. При необходимости можно настроить автоматическое создание задачи ответственному, добавление тега или перевод сделки на другой этап.
В результате менеджерам проще расставлять приоритеты, а руководителю — контролировать сделки, требующие внимания.

Кому особенно подходит:

• руководителям отделов продаж, которым важно контролировать движение сделок по воронке;
• компаниям с большим количеством открытых сделок и длительным циклом продажи;
• командам, в которых менеджеры могут забывать о повторных контактах с клиентами;
• администраторам amoCRM, которым необходимо настроить единые правила контроля активности;
• компаниям, желающим автоматизировать напоминания и сократить количество сделок, надолго остающихся без движения.

Настройте контроль активности в amoCRM

Не позволяйте сделкам надолго оставаться без внимания. Настройте сроки бездействия, выберите удобные цвета и при необходимости подключите автоматические действия, чтобы менеджеры вовремя возвращались к клиентам.

Установите виджет «Подкрашивание сделок без активности» и сделайте контроль продаж нагляднее.