Связанные сделки: автоматизация действий в amoCRM

«Связанные сделки» — платный виджет автоматизации цифровой воронки: он находит другие сделки по основному контакту и выполняет с ними или с текущей сделкой действия по заданному шаблону.

Какие задачи решает виджет:

• Находит другие сделки клиента в выбранных воронках и этапах;
• Помечает дубли тегом или ставит задачу проверить актуальность;
• Объединяет дубли сделок по заданному критерию;
• Запускает Salesbot и меняет этап у найденных или новой сделки;
• Помогает не упустить клиента, который уже работал с другим менеджером.

Например, если найдены ещё текущие сделки по контакту, можно:

• Объединять сделки c возможностью выбора критерия для объединения;
• В найденную сделку поставить тег "дубль",
• Поставить в найденных сделках задачу вида "проверить актуальность сделок, закрыть при необходимости"; 
• В новой сделке поставить задачу вида "оставить одну сделку, закрыть дубли";
• закрыть новую сделку, а в найденной поставить задачу вида "клиент проявил интерес".

Основные функции и возможности виджета: 

• Настройка в цифровой воронке.
• Возможность настройки неограниченного количества шаблонов с индивидуальными правилами.
• Действия, которые может производить виджет с текущей или найденными сделками: смена этапа, постановка задачи, запуск salesbot, объединение сделок.

Сценарии использования:

• Контролировать дубли сделок по одному контакту в разных воронках;
• Автоматически объединять дубли сделок по заданным правилам;
• Ставить задачу «закрыть лишние сделки» при обнаружении дублей;
• Запускать разный Salesbot в новой и найденных сделках;

FAQ

Рекомендуем предварительно почистить накопившиеся дубли контактов виджетом Поиск дубликатов.
Для объединения новых дублей контактов при создании или редактировании используйте виджет Предотвращение дублей.

Как это работает на практике:

• виджет показывает связанные сделки прямо в карточке amoCRM;
• менеджер видит, какие сделки относятся к одному клиенту, проекту или процессу;
• команда быстрее переходит между связанными карточками;
• история работы с клиентом становится понятнее без поиска по всей базе.

Практический пример:

У клиента есть основная сделка, допродажа и отдельная сделка по внедрению. Виджет помогает видеть эти связи в карточке, чтобы менеджер не терял контекст и понимал, что уже происходит с клиентом.

Кому особенно подходит:

• компаниям, где по одному клиенту часто ведется несколько сделок;
• отделам продаж с допродажами, повторными заказами и проектными этапами;
• командам, которым важно быстро видеть связанные процессы;
• аккаунтам amoCRM, где сделки разделены по разным воронкам или направлениям.

Начните со сценария, где связь сделок чаще всего теряется: повторные продажи, внедрение после оплаты или параллельные направления по одному клиенту.